José Luis, un hombre de mediana edad, sencillo y no muy hábil en su vida social y familiar, acaba de perder su trabajo en una correduría de seguros tras treinta años de actividad. Vive en un barrio obrero de un modesto pueblo vizcaíno y no sabe muy bien cómo afrontar su futuro inmediato, pero prefiere no darle muchas vueltas por el momento. No tendrá tiempo de pensar demasiado en ello, pues pronto los acontecimientos le arrastrarán hacia una espiral tenebrosa en la que se verá atrapado y de la que no podrá escapar. Todo comienza con una serie de malos presagios que anticipan un ambiente de pesadilla: un joven que no había visto nunca parece seguirlo a todas partes; un hombre inquietante y desagradable, que ha estado creando problemas a su alrededor, quiere entregarle un maletín; el trágico accidente de un vecino sacude la tranquilidad de su comunidad. Y en todo ello resuena una advertencia que, aunque consciente de ella, es incapaz de evitar: "No le dejes entrar". A partir de ahí, una sucesión de encuentros terroríficos, situaciones absurdas, paquetes misteriosos y apariciones macabras pondrán a prueba los límites de su cordura.